实惠靠谱保

好保险平平安安

互联网保险的G点和槽点

 

中国保险行业的细分产品市场结构

保保险行业行业 14年市场规模(亿) 增速 占比
整体 20235 17% 100%
人寿险 12690 18.2% 63%
纯人寿险 4296.5 25.8% 21%
健康保险 1415.8 41.6% 7%
意外险 370.7 19.4% 2%
万能险 91.9 5% 0%
分红险 6508.8 -20% 32%
投资连接险 4.4 1% 0%
财产险 7544 16% 37%
车险 5516 17% 27%
家庭财产险 30 -11% 0%
企业财产险 387.4 2.3% 2%
农业保险 325.8 6.26% 2%
第三方责任险 253.4 16.9% 1%
信用险 200.7 29.3% 1%
保证险 196 66.1% 1%
分出保费 1737.8 52% 9%
人寿分出保费 808.4 188.6% 4%
财产分出保费 929.4 7.7% 5%

 

中美保险市场的细分市场结构对比

美国占比 中国占比
P/C 38.76% 37%
Personal P&C Direct Premiums 13.43% 0%
Commercial P&C Direct Premiums 12.66% 2%
Accident & Health Direct  Premiums 12.66%
L/H 30.20%
Life Insurance Premiums 6.18% 21%
Annuity Premiums & Deposits 16.49% 32%
Accident & Health Premiums 7.34% 9%
Credit Life & Credit A&H  Premiums 0.06%
Other Premiums & Considerations 0.12%
Health 31.05% 7%
Total 100.00%

 

•  中国家财远不如美国发达

•  中国企业财产远不如美国发达

•  中国健康险远不如美国发达

•  中国的人寿险占比太高

•  中国的投资型保险占比比美国高

•  美国的意外险占比比中国高

•  中国车险占27%,美国占5%。

中美对比,保险公司对比

保险公司主营业务的利润和投资收益率

 

 

中国保险销售渠道份额结构

2014年(亿) 占比
总计 20256.9 100.00%
公司直销 2628.7 12.98%
兼业代理 7008.9 34.60%
个人代理 7662.9 37.90%
专业中介 1472.4 7.30%
代理机构 967.9 4.78%
经纪机构 504.5 2.49%
公估机构 11.6 0.06%

• 个人代理、兼业代理占绝对

• 代理机构和经纪机构占比少,直销少

 

•直销和专业中介居多,兼业少。

互联网保险870亿规模,增速173.6%

•预计到2020年整个互联网保险市场有望达到7400亿元,互联网财产险和人身险分别有4000 亿元和3400亿元的市场。

 

中国跟国外比,保险的互联网渗透率还很低

• 美国的渗透率数据是中国的5倍。

 

在细分产品上的渗透率和规模结构

以财产险中的车险和寿险中投资型的万能险为主财产险:车险占96%,非车险业务仅占4%,但呈现签单量大、单均保费小且险种多样化的特点

人寿险:人寿保险占94%,其中万能险占58%,意外险占5%,但承保件数占比超过8成, 共计8450万件,健康险占1%,以1年期及1年期以内产品为主。

渗透率:整体渗透率低,其中意外险渗透率最高

 

互联网保险的发展历史

阶段1:保险在互联网营销和销售

阶段2:根据互联网场景进行保险创新

阶段3:大数据保险、C2B定制保险、网络互助保险等

 

互联网保险在产品上的三大创新体现

  1. 碎片化创新:如保险期限的细化:保险期限也可拆解成按天、甚至按小时计算,创造出“小而美”的保险产品。保险标的的细化:如根据天气预报、将要从事的活动、将要开展的行程等设立的台风险、暴雨险、雾霾险、航空意外险、汽车意外险、工伤保险、意外事故险等。
  2. 集单功能满足长尾保险需求:原来许多无法承包的个性化风险保障需求,由于样本不够大,一般不作为承保风险,可通过互联网轻松集中到大量同质风险,变不可保风险为可保风险。
  3. 互联网场景下下的创新险种:如网络购物产生的运费险、网络支付产生的账户安全险等。

    大数据精算

    大数据核赔

美国保险科技领域的投资统计

 

美国保险科技领域投资统计,按投资阶段统计。

 

 

国内投资案例列举

趣保科技 保险比价 NA
保合宝 保险从业人员的手机营销软件 NA
好险啊 保险比价
悦保网 保险经纪公司自己的官网
车险无忧 车险比价和导购 A轮,15年9月,通鼎互联网,3500万美元
意时网 保险B2B起家,旅行保险产品,黑板擦 A轮,15年1月,同创伟业等,5亿元
保保18 为保险代理人提供保险行业培训、营销、客户

获取等服务

A轮,14年11月,盛大资本,数千万元
车小宝 面向汽车用户及保险代理人,提供一系列汽车

服务,如年检、定损理赔、维修、车险交易等

NA
大特保 保险特卖 A轮,15年7月,联创,复兴,平安,险峰,德沃等
订单保 跨境场景下场景保险 真格天使 14年3月
最惠保 车险比价
蜗牛保险 为用户提供保单鉴定、保险定制服务
抗癌公社 互助保险
赔付宝 为用户提供健康保险理赔的服务结算平台 15年4月,pre-a,1000万元
人人保险 保险甩单,保险社区 华映,天使,百万级人民币
行家保险网 盛大资本旗下的互联网保险服务平台,目前的主营业务有:健康管理、保险商城、云保单。
空保 对互联网企业业务生态圈,定制保险产品和保

险流程

15年10月,梅花、青山资本,天使,1500万元
小保科技
里程保 通过里程少+不出险=返现金的模式 15年5月,种子,数百万
保吧 包括失眠、加班等各个方面的创新保险 陶石,15年7月,数百万
保险极客 保险特卖 和才基金,15年7月,数百万
大童网 保险经纪 华平,11年,4亿
靠谱保 可以智能分析个人或家庭基本状况;提供购买

指导

NA
慧择网
中民保险网 保险电商
向日葵保险网 保险问答、咨寻、保险产品营销和导购服务网

12年,德迅,天使轮
聚保物流 货运保险
E家保险 三方保险电子商务网站,提供旅游交通保险、个人家庭保险和中小企业保险,06年就做了。 12年,宽带,
易保网络 保险IT提供商,保险公司内部操作台 软银,01年
OK保险 IDG 云启
小雨伞 保险特卖 15年2月,信天,天使,数百万
懒保险 见过,模式不错 NA
绿野保险网 保险比价 NA
360医疗保险情报网 集国内外不同高端国际医疗保险产品于一体的

综合信息网站

中国货运保险网 主打货物运输保险服务的电商网站,隶属某经

纪公司

富脑袋保险网 保险垂直搜索
保险岛 保险问答社区
乐保 力于帮助保险代理人升级为综合金融理财顾问 吴宵光、高德创始人肖军天使投资。
大家保 保险垂直搜索 启明,黑马
宜保通 宜保通是一家保险智能信息服务运营商,为中

国保险经代机构和保险代理人提供以科技管理

为内涵、以软件工具为手段的行业标准解决方

案及相关服务。

15年7月,A轮,德丰杰,数千万元
喂小宝 车险电商
海绵保险 为O2O企业提供风险软着陆整体解决方案 15年9月,天使,百万级元
医加壹 管理式医疗中国 天使:险峰、德沃 A轮:景林
保险E超市 保险中介集成出单系统

分类统计

  保险代理人平台:沃保网、聚米、向日葵、大家保

  线上保险超市:慧择网、中民保险网、新一站、小雨伞、小马保险、行家保险、大特保

  比价平台:小马车险、车险无忧、最惠保、OK车险

  产品微创新:意时网、大特保

  B2B2C:悟空保、众安保险、订单保

  基于数据的产品定价:掌上糖医、糖医生、腾讯路宝等

  通过互联网技术优化展业核保和理赔流程:保险师、宜保通、京天利、保合宝、赔付宝、 保险e超市

小结:国内在保险领域投资特点小结

  保险业整体发展程度不高

  政策面:保险行业改革进入深水起,国家鼓励互联网保险公司,互联网保险发展等,政策面很积极。

  供给端:保险公司受牌照监管,市场准入高,集中度太高,竞争不够激烈,供给端整体的 创新速度不快。

  渠道端:渠道结构不合理,银行等渠道太大,专业经纪和代理公司太少。造成终端的服务 没有做好。

  需求端:存量市场被做坏,用户关系紧张,需求得不到满足;增量市场用户需求待激发, 用户需求多元话。

当前保险行业的痛点有哪些?

 产品设计环节
 产品不够丰富,不能满足个性化、新型风险(互联网场景)等需求 产品过于笨重,复杂,太集成,比如保50中风险
 产品同质化竞争
 产品复杂,晦涩

 产品精算环节
 定价不合理,定价参考因素过于单一和传统,不够个性化
 全部人一个价格
 数据目前是分散在各地,没有被很好整理
 产品定价过高,因为信息不对称,将潜在风险全部加价到了产品设计中

 产品销售环节
 渠道费用高昂
 保险公司不掌握用户
 传统渠道转化率低,口碑差
 保险从业人员获客难,保险从业人员流失率高 专业代理和经纪公司少

 产品服务环节
 体验不好,耗时
 过度赔付,费用高昂

互联网驱动下,未来保险行业的发展趋势在哪里?

 产品设计环节
 新型场景化保险
 保险碎片化
 条款简单易懂
 C2B保险,保险众筹 互助保险

 产品精算环节
 大数据精算
 差别化定价,千人千面 费率降低

 产品销售环节
 互联网渠道渗透率大幅增加,传统渠道萎缩
 互联网上的专业经纪公司会越来越多,尤其看好有产品定制能力的经纪公司

 产品服务环节
 小额快速理赔,牌照上传 大数据核赔,降低赔付率

中国保险行业的创新机会在哪里?

  从国外看,企业客户市场和个人客户市场都很火。中国的企业客户市场好像不怎么火,看 好针对小企业市场的保险提供。

  从国外看,人寿险市场也没有非常好的创新模式出现,可能仍然要通过O2O。

  随着互联网金融、电商、O2O等的发展,信用保证保险、责任保险等细分市场的发展可能迎来不错的发展契机。

  伴随Lemonade的融资,国内P2P保险市场可能也会火起来。

  看好有保险产品设计能力的互联网类保险经纪模式的出现。

  保险团购或众筹也是不错的模式。但可能门槛并并不是很高。

  保险反向定制,用户主动提供保险需求,借助互联网收集用户的普遍需求,然后上游定制。

  保险B2B:嫁接保险公司和场景方的高速公路建设者。

  UBI车险:手机UBI,OBD+手机UBI,看好能收集和利用这些数据然后进行车险设计的公司, 包括民用车市场和商用车市场。

  碎片化保险:按天购买,按公里收费,不用返还等等。

  看好国内延保市场的发展。

  看好中国的自保模式的出现。

  看好中国保险大数据的发展。

  中国的类似Estify的公司有哪些?给汽车4S店用的SAAS产品,facilitate保险公司跟4S店 之间在修理上的互通。

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